同社は収益拡大と事業基盤の強化を成長戦略の中核に据えています。2024年の連結純収入は8,390万ドル、純利益は1,330万ドル、1株当たり利益は0.33ドルと前年から改善しており、小口顧客の純資産は前年から13％増の180億ドルに達しました。資金面では、最大2,000万ドルの信用枠を確保しており、そのうち最大1,000万ドルを買収や自社株買いに利用できる枠組みを設けるなど、外部資金を使った成長オプションを確保しています。これらを踏まえ、同社は投資銀行・資本市場事業の立ち上げなど収益の多角化を目指しています。

同社はテクノロジーとニッチ顧客への対応に重点投資することで差別化を図っています。テクノロジー子会社を通じて小売向けプラットフォームやモバイル取引アプリの開発を進め、ソフトウェア開発ベンダーへの支出は約340万ドルにのぼります。投資助言部門では独自のアルゴリズムを用いたロボアドバイザーを提供し、低コストの上場投資信託を組み合わせた自動運用で顧客にリスク調整後のリターンを目指す運用を提供しています。エンターテインメント分野ではGebbia Entertainmentの買収（買収総額125万ドル、識別可能な無形資産7.78百万ドル）によりアーティスト管理やメディア領域へ踏み込み、著名なアドバイザリー委員会を活用してフィナンシャルサービスとクリエイティブ産業をつなぐ提案を強化しています。

新市場開拓と事業拡大では、2025年第1四半期に投資銀行・資本市場部門を新設し、中堅市場向けのM&Aや資本調達を狙う戦略を明確化しました。同部門は既に複数の経験豊富な人材を採用しており、そのリクルートに伴い117,000株の制限付き株式と950,000株の割当株式を付与するなど人的投資を行っています。加えて、ニューヨークやシカゴ、オマハなど拠点整備を進め、小売顧客基盤の拡大とコーポレート向けサービスの両面でクロスセルを図る計画です。外部パートナーとの取引や買収も継続的に検討しており、必要に応じて借入枠や自己資本を活用して成長を加速させる方針です。

技術革新への取り組みは同社戦略の柱であり、基盤投資と運用改善を並行して進めています。STCHを中心にモバイルアプリやオンライン小売プラットフォームの導入、既存システムのインフラ強化を進め、ロボアドや取引執行の自動化でコスト効率と顧客体験の向上を狙っています。2024年には情報システムに関する内部統制の弱点を特定して是正を完了しており、CISOや技術チーム、取締役会の監督のもとサイバーセキュリティと運用の継続的改善を重視しています。これらの技術投資により、同社は従来のブローカー業務にとどまらないデジタル時代の成長機会を追求しています。

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