アイ・パートナーズフィナンシャルは、金融商品仲介業を基軸とした「IFAによる金融サービスの提供事業」を展開しています。この事業は、同社とその連結子会社である株式会社AIPコンサルタンツの2社で構成されています。アイ・パートナーズフィナンシャルは、日本のリテール金融改革を通じて社会に貢献することを経営理念とし、IFAビジネスに関わる全ての人々の幸せを目指しています。

金融商品仲介業とは、金融商品取引法に基づき、有価証券の売買の媒介を行う業務です。アイ・パートナーズフィナンシャルは、複数の証券会社と業務委託契約を結び、独立・中立の立場から顧客に金融商品・サービスの提案を行います。これにより、顧客のライフステージに応じた金融商品取引の取次ぎを行うことが可能です。

IFA（Independent Financial Advisor）は、特定の金融機関に属さず、独立した立場で顧客に金融商品・サービスの提案を行う専門家です。アイ・パートナーズフィナンシャルは、IFAが顧客に寄り添った資産運用のアドバイスを行うための環境を提供し、IFAの成功をサポートしています。

アイ・パートナーズフィナンシャルの事業は、「金融商品仲介サービス」と「その他金融サービス」の2つのサービスに分かれています。金融商品仲介サービスでは、IFAがファイナンシャル・アドバイス業務に専念できるビジネスプラットフォームを提供し、その他金融サービスでは、保険や顧客の幅広いニーズに対応するサービスを展開しています。

具体的なサービス内容として、金融商品仲介サービスでは、資産の運用・保全・形成のための金融商品仲介業務を行っています。アイ・パートナーズフィナンシャルは、複数の証券会社と契約し、全国のIFAオフィスを通じて顧客に金融商品・サービスの提案を行い、金融商品の売買注文を証券会社へ取次ぎます。

その他金融サービスでは、ライフサイクルへの総合コンサルティングとしての保険募集業務や、複数の専門家のハブ機能としてのマッチングサービスを提供しています。これにより、顧客のライフステージに応じたニーズや悩みに対応するワンストップ・チャネルを目指しています。

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