オンデックは、M&Aアドバイザリー事業を主な事業として展開しています。この事業は、企業が買収や合併を行う際に、譲渡希望者と買収希望者の仲介を行う「仲介形式」と、いずれか一方のフィナンシャルアドバイザーとして助言を行う「FA形式」の2つの形式で提供されます。主に国内中小企業を対象とした市場で活動しています。

オンデックは、M&Aアドバイザリー事業の単一セグメントで事業を展開しているため、セグメントごとの情報は特に記載されていません。同社の企業理念は「企業の成長と変革の触媒となり、道徳ある経済的価値を創出する」ことです。M&Aは単なるマッチングではなく、企業の成長を実現するための手段と位置づけています。

オンデックのM&Aアドバイザリー業務は、プロジェクト・マネジメント業務として認識されており、M&Aの対象となる事業を深く理解し、利害関係者の調整や課題への対応を行います。高品質なアドバイザリーサービスの提供を徹底し、M&Aの成約とその後の事業成功を見据えたサポートを行っています。

同社のM&Aアドバイザリー事業は、仲介形式とFA形式のいずれかで行われますが、売上の大部分を占めるのは仲介形式です。仲介形式では、譲渡企業または買収企業の一方に対して、検討サイドに該当する工程を中心としたサービスを提供します。

オンデックのM&Aプロセスは、ソーシング・案件化フェーズ、マッチングフェーズ、エグゼキューションフェーズの3つのフェーズに分かれています。ソーシング・案件化フェーズでは、譲渡希望者と秘密保持契約を締結し、企業価値評価や譲渡スキームの検討を行います。

マッチングフェーズでは、社内データベースや業務提携先企業を活用して買収候補者を探索し、譲渡希望者の希望に沿った買収候補者を選定します。買収候補者が詳細情報を希望する場合、秘密保持契約を締結し、M&A検討用資料を提供します。

エグゼキューションフェーズでは、独占的に交渉を進める1社が選定され、基本的な譲渡条件について調整を行います。デューデリジェンスを実施し、最終的な条件交渉を行い、最終契約書を作成します。クロージングが行われ、M&Aにかかる一連の取引が完了します。

オンデックは、公的機関や金融機関、各種専門家など多様なネットワークからの紹介を通じて案件を受託しています。成功報酬を受領した場合、紹介者に対して紹介料を支払うことがあります。

ONDECK Co., Ltd.JP:7360

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経営方針